M blir kidnappet, og kidnapperene etterlater seg en lapp med med greske navn og tall. Bond følger sporet til Hellas, der M blir holdt fanget av den kinesiske agenten Oberst Sun Liang-tan. I Hellas går Bond med vilje i en felle satt opp av Ariadne Alexandrou, en greker som jobber for Sovjet. Men de blir begge angrept av en tredjepart, og begynner å jobbe sammen. Sammen drar de ut til øya Vrakonasi, der Sovjet skal holde en fredskonferanse. Bond skønner at fienden er kinesisk, og at han vil sabotere konferansen. Planen hans er å drepe M og Bond og etterlate likene, slik at alle vil tro det var de som sto bak sabotasjen.
På øya oppdager de oberst Sun og tyskeren van Richter som planlegger hvordan de skal angripe konferansen. Men sikkerhetsoffiseren Arenski tror ikke på de, og når Alexandrou og Litsas, en greker som hjelper de, gjør et fremsteg, blir de hindret av Arenskis menn. Bond stikker fra øya, men blir fanget sv Suns menn. Sun vil torturere han til døde, men Bond får hjelp av Suns kvinnelige assisten til å komme fri. Han knivstikker Sun, men Sun overlever og dreper assisteneten. I mellomtiden dreper Listas van Richter, som drepte hans familie under krigen. Sun prøver å holde Bond på avstand med en granat, men knøler det til og Bond drper han.
Colonel Sun av Kingsley Amis
Utgitt første gang i 1968.
Utgitt første gang i 1968 med tittelen James Bond på Drageøya, ny utgave i 1968
