Bond jakter på SPECTRE og Blofeld, men har ingen tråder å følge. Trett og oppgitt vurderer han å slutte i Secret Service, og drar til Frankrike for å gamble. Der treffer han Tracy Draco, som han bli forelsket i. I det han prøver å hindre henne i å drukne seg, blir han truet sammen med Tracy vekk fra stranden. Bond blir presentert for Marc-Ange Draco, mafiasjef fra korsika. Han trenger hjelp med å få Tracy til å få lyst til å leve igjen. Bond går med en gang med på det. Til gjengjeld kan Draco fortelle Bond at Blofeld oppholder seg i Sveits, som takk.
Tracy legger seg inn på et sanatorium for behandling for sin depresjon, og Bond lover å være der når hun er ferdig med behandlingen. Tilbake i London blir informert om at Blofeld har søkt om å få ta tittelen grev Balthazar de Bleuville. Bond drar så til Sveits for å se om det er "hans" lofeld som har søkt. Under dekke av å være tjenestemann fra Heraldikketaten, Sir Hillary Gray. Han får innpass hos Blofeld, men han har et helt annet utseende enn det Bond har fått beskrevet. Han oppdager også at slottet til Blofeld er bebodd av jenter fra hele England som han behandler for allergi med hypnose.
Etter å ha konstatert at det faktisk er Blofeld, og at han planlegger noe skummelt med jentene, bestemmer Bond seg for å stikke av. Han flykter på ski via alpinanlegget tilknyttet slottet, forfulgt av Blofelds menn. Nede i landsbyen under alpinanlegget, kommer Tracy plutselig til unnsetning, og de kommer unda forfølegerene. Og Bond frir så til Tracy, og de bestemmer seg for å gifte seg etter at Bond er ferdig i Sveits.
Tilbake i London konstaterer Secret Service at Blofelds plan er å spre pest blandt husdyr ved hjelp av de hypnotiserte jentene. Ved hjelp av Dracos menn, angriper Bond Blofelds slott. Mens Dracos menn nedkjemper Blofelds menn mens Bond forfølger Blofeld ned en bobane. Men en håndgranat fra Blofeld hindrer videre forfølgelse. Men planen er forpurret, så Bond og Tracy kan gifte seg. Men på vei fra brylupet, blir de beskutt av Blofeld og hans kone Irma Bunt, og Tracy omkommer.
On Her Majesty's Secret Service av Ian Fleming
Utgitt første gang i 1963
Utgitt første gang på norsk i 1966 med tittelen James Bond i hemmelig oppdrag, ny utgave i 1968

