Bond blir sendt til Japan for å skaffe opplysninger om den japanske etterretningstjenestens nye dechifreringsmaskin, MAGIC 44. Ved hjelp av australieren Hendersen kommer han i kontakt med sjefen for den japanske etterretningstjenesten, Tiger Tanaka. Han går med på å hjelpe Bond, hvis Bond hjelper han først. Han skal drepe Guntram Shatterhand.
Shatterhand kom til Japan for et par år siden sammen med sin kone Emma. Han kjøpte et gammelt slott, og skapte en hage fyllt med giftige planter og dyr. Etterhvert ble det et yndet sted for japanere å begå selvmord. Tallet bare øker og øker, og det begynner å bli en pinlig affære for landet. Bond blir forkledt som en japaner, og får ninja-trening. Etter nøye planlegging av oppdraget, får Bond se et bildet av herr og fru Shatterhand. Det viser seg å være Ernst Blofeld og Irma Bunt. Han blir fyllt av hevntørst, og vil med en gang dra ut for å drepe de.
Han får hjelp av en pike fra en nærliggende øy, Kissy Suzuki, for å innta øya. De kommer seg til øya, uten å være klar over at Blofeld og Blunt vet at noen kommer. Bond og Suzuki blir tatt til fange og Bond blir avslørt. Blofeld forteller at planen er å presse myndighetene for penger for å stenge parken. Men Bond får kjempet seg fri, og Blofeld blir drept av en geysir. Gal av sorg stenger Irma Blunt av geysiren slik at hele slottet eksploderer. Heldigvis kommer Bond og Suzuki seg unna før det store smellet, men Bond blir rammet av hukommelsestap. Suzuki gjør ingenting for å hjelpe han med å få hukommelsen tilbake, og verden tror Bond er død. Senere finner Bond en lapp med ordet Vladivostok på. Han begynner å huske, og drar avgårde til Sovjet for å få svar på hvem han er...
You only live twice av Ian Fleming
Utgitt første gang i 1964.
Utgitt første gang i 1967 med tittelen James Bond i Japan, ny utgave i 1968
